- Na ficha do animal, aba Clínico, o + de Orçamentos. No Painel, o atalho Novo orçamento abre o mesmo painel.
Fazer um orçamento
Como montar um orçamento, como o tutor aprova pelo app Pawto ou assina no papel, e o que acontece depois.
Onde você usa
Neste guia7 passos
O orçamento começa na ficha do animal
No computador ou tablet
Veterinário
1. Dê um título ao orçamento
- Título: o que o tutor vai ler, como "Cirurgia + internação".
- Veterinário responsável já vem com o veterinário que abre o orçamento. É ele que aparece como quem vendeu em Financeiro → Vendas. Pode ficar vazio.
- Válido até, se quiser: a data sai no PDF e, depois dela, criar a cobrança mostra um aviso.
2. Acrescente os itens
- Selecionar produtos e serviços e, se for o caso, Exames. Os preços vêm do catálogo; Ajustar preços neste orçamento muda só aqui.
3. Crie o orçamento
- Salvar rascunho guarda só para a equipe. Pré-visualizar PDF mostra o documento.
- Criar orçamento envia ao tutor: ele aprova pelo app Pawto, ou assina no papel.
Tutor, no app
4. Abra o orçamento pela notificação
- Em Notificações do app Pawto: Orçamento aguardando aprovação, com a clínica, o valor e o animal. Revisar abre o orçamento.
5. Confira e aprove o orçamento
- O tutor vê os itens e o total, marca Li e concordo com os itens e valores acima e toca em Aprovar orçamento, confirmando com a biometria ou a senha do celular.
- Não concorda? Recusar orçamento, com o motivo, que aparece para a clínica.
Tutor
Depois
A aprovação chega à clínica
- Depois do Face ID, da digital ou da senha do celular: Orçamento aprovado. A aprovação fica registrada com data, hora e a conta do tutor, e o orçamento continua no app, em Clínico. Na clínica, ele passa a Aprovado pelo tutor.
Se o tutor prefere assinar no papel
6. Baixe o PDF, colha a assinatura e envie
- Clique em Baixar PDF para assinatura e colha a assinatura do tutor no papel.
- Envie o arquivo assinado em Escolher arquivo e clique em Marcar como assinado.
Sem assinatura nenhuma, quem tem a permissão pode Criar cobrança sem assinatura…, com o motivo.
Se o animal já tem um exame em aberto
7. Diga se o exame já está em aberto
Quando o animal já tem um exame em aberto, o painel pergunta se o exame que entra já está em aberto?: um pedido feito pela ficha, um orçamento ou uma marcação de exame na agenda que ainda não tem resultado.
Se é o mesmo exame, escolha Sim e o exame em aberto: o orçamento usa esse exame, e ele não fica em dobro. Se não é, escolha Não, é um exame novo.
Se não der certo
- “Informe um título para o rascunho.”
- Dê um Título ao orçamento, como "Cirurgia + internação".
- “Adicione pelo menos um item ao orçamento.”
- Use Selecionar produtos e serviços ou acrescente um exame antes de criar.
Neste guia5 passos
Tutor, no app
No celular
1. Abra o orçamento pela notificação
- Em Notificações do app Pawto: Orçamento aguardando aprovação, com a clínica, o valor e o animal. Revisar abre o orçamento.
2. Confira e aprove o orçamento
- O tutor vê os itens e o total, marca Li e concordo com os itens e valores acima e toca em Aprovar orçamento, confirmando com a biometria ou a senha do celular.
- Não concorda? Recusar orçamento, com o motivo, que aparece para a clínica.
Tutor
Depois
A aprovação chega à clínica
- Depois do Face ID, da digital ou da senha do celular: Orçamento aprovado. A aprovação fica registrada com data, hora e a conta do tutor, e o orçamento continua no app, em Clínico. Na clínica, ele passa a Aprovado pelo tutor.
Veterinário
3. No celular, no + de Orçamentos, na aba Clínico
- No app, abra o paciente, aba Clínico, e toque no + de Orçamentos.
4. Dê um título e siga os passos
- Em Título, o nome do orçamento. Os passos seguintes trazem os itens, os preços de referência e o envio ao tutor.
Recepção
5. Aprovado ou assinado, toque em Criar cobrança
- Em Mais → Cobranças → Orçamentos, abra o orçamento aprovado ou assinado e toque em Criar cobrança. Gerar PDF gera o arquivo para assinar no papel.
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