SuporteComo a recepção pede um desconto na hora de receber, como o supervisor financeiro aprova ou nega, e o que muda na fatura: o valor emitido fica, e o desconto entra ao lado, com o motivo e o nome de quem autorizou. Para LER os descontos no relatório de Vendas, o guia é "Desconto e acréscimo nas vendas".
Onde você usa
No computador ou tablet
Quando a clínica não deu a você um limite sem aprovação, o mesmo botão se chama Pedir desconto, e todo desconto vira um pedido ao supervisor financeiro.
Depois
Cada fatura tem um pedido pendente por vez. Se o tutor está esperando, chame quem aprova: aprovado o desconto, o painel da fatura mostra o valor novo.
Depois
O painel já abre com o valor novo, e o campo do pagamento vem preenchido com ele: é só dar a baixa.
O PDF da fatura sai com as três linhas e com o nome de quem autorizou. Um PDF antigo se refaz sozinho na próxima vez que alguém abrir.
No mesmo lugar, Tirar o desconto devolve a fatura ao valor cheio. Só o supervisor financeiro faz isso, e só antes da baixa.
Fatura paga não recebe desconto. Devolver dinheiro ao tutor depois da baixa é uma correção de pagamento, que tem o seu próprio guia.
O desconto também não pode ser maior do que o que falta pagar, e cada fatura tem um desconto só.
Depois
Em Configurações → Financeiro, Desconto sem aprovação é a porcentagem da fatura que quem cobra pode dar sem pedir. Vale para todos que cobram; 0 faz todo desconto virar pedido.
Uma pessoa pode ter um limite próprio, nas permissões dela em Configurações → Equipe. Só o Supervisor financeiro muda os limites, e ele continua dando qualquer desconto.
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