Cancelar ou anular um orçamento

Permissões necessárias

Anular um orçamento assinado, aprovado ou cobrado precisa da permissão Cobrar orçamento sem assinatura, em Configurações → Equipe → Permissões.

2. Clique em Anular orçamento

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1. 1Se a cobrança dele já está numa fatura, desfaça a fatura antes: cancele a fatura, ou devolva o item se ela já foi paga. O guia Cancelar uma fatura, devolver um item e desfazer um repasse mostra o caminho. Sem isso, o Pawto Vet não deixa anular.

Aí ele não se cancela: se anula. Anular orçamento… aparece para quem pode cobrar sem assinatura.

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Clique em Anular orçamento

3. Escreva o motivo e anule

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1. 1Motivo (o tutor vai ler): pelo menos 10 caracteres. O tutor vê este motivo no app.
2. 2Marque que entende que anular não pode ser desfeito. As cobranças criadas pelo orçamento que ainda estão em aberto são anuladas junto; as que ele só cobria continuam valendo.
3. 3Anular encerra aqui. Anular e enviar novo abre um orçamento novo com os mesmos itens, para corrigir e enviar.

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Escreva o motivo e anule

4. Corrija o orçamento novo e crie

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1. 1O orçamento novo já vem com os itens do anulado. Corrija o que estava errado e clique em Criar orçamento: ele vai para o tutor aprovar de novo.

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Corrija o orçamento novo e crie

Se não der certo

“Só quem pode cobrar sem assinatura (proprietário ou gestor) pode anular um orçamento assinado, aprovado ou já cobrado.”

Anular um orçamento assinado, aprovado ou cobrado precisa da permissão Cobrar orçamento sem assinatura. Peça a quem a tem.

“Parte da cobrança deste orçamento já está numa fatura. Cancele a fatura primeiro (ou, se já foi paga, faça a devolução) e então anule o orçamento.”

Cancele a fatura em Cobranças → Faturas; se ela já foi paga, devolva o item (vira crédito do tutor). Depois volte e anule. Passo a passo no guia Cancelar uma fatura, devolver um item e desfazer um repasse, aqui embaixo.

“Parte da cobrança deste orçamento já entrou num repasse de convênio. Desfaça o repasse antes de anular.”

Em Financeiro → Repasses → Convênios, desfaça o repasse que contém o item (só um repasse ainda Aguardando se desfaz). Depois anule. Passo a passo no guia Cancelar uma fatura, devolver um item e desfazer um repasse, aqui embaixo.