1. Em Indicado por, clique em Escolher quem indicou
- Na marcação da agenda, no orçamento, no pedido de exame ou no atendimento, o campo Indicado por fica junto dos dados do lançamento. Clique em Escolher quem indicou.
Registrar quem indicou o paciente
Como dizer, no campo Indicado por, qual veterinário, clínica ou pet shop encaminhou o paciente, ou quem da equipe o indicou, e como incluir quem indica pela primeira vez.
Onde você usa
Neste guia4 passos
2. Busque e escolha quem indicou
- Digite o nome, o CRMV ou o telefone.
- Em De fora, os veterinários, clínicas e pet shops que já indicaram pacientes. Em Da equipe, as pessoas da clínica. Clique em quem indicou.
Se quem indicou ainda não está na lista
No computador ou tablet
3. Clique no botão com o nome digitado
- Sem ninguém com esse nome, aparece um botão embaixo da busca que repete o nome digitado. Clique nele.
4. Diga o tipo e clique em Usar
- Em Tipo, escolha veterinário, clínica, pet shop ou outro.
- Clique em Usar. Quem indica entra no cadastro da clínica quando você salvar o lançamento.
A indicação vale para o animal no dia todo
Escolhida na marcação, a indicação já aparece no orçamento, no pedido de exame e no atendimento do mesmo animal no mesmo dia, com a frase “Já preenchido em outro lançamento deste animal no mesmo dia”. Trocar em qualquer uma dessas telas troca em todas.
Para tirar, use Tirar a indicação, ao lado do nome escolhido.
Indicação não é comissão
Quem indicou não ganha comissão por isso. A comissão de um item continua escolhida à parte, como antes.
A indicação também não é o “Como nos conheceu” do tutor, que fica no cadastro dele e diz como ele chegou à clínica.
CRMV, telefone e local de quem indica, e cadastros repetidos, a gestão acerta depois: veja Completar e juntar quem indica.
Se não der certo
- “Não foi possível salvar a indicação”
- O lançamento foi salvo, só a indicação não. Abra o mesmo lançamento, ou outro do animal no mesmo dia, e escolha quem indicou de novo.
Neste guia3 passos
Indicação não é comissão
No celular
Quem indicou não ganha comissão por isso. A comissão de um item continua escolhida à parte, como antes.
A indicação também não é o “Como nos conheceu” do tutor, que fica no cadastro dele e diz como ele chegou à clínica.
CRMV, telefone e local de quem indica, e cadastros repetidos, a gestão acerta depois: veja Completar e juntar quem indica.
1. No app, toque em Escolher quem indicou
Na marcação, no orçamento, no pedido de exame ou no atendimento, o passo Indicado por vem junto dos outros. Toque em Escolher quem indicou.
2. Busque e toque em quem indicou
Digite o nome, o CRMV ou o telefone e toque em quem indicou, em De fora ou em Da equipe.
Se quem indicou ainda não está na lista
3. Toque em Incluir, escolha o tipo e toque em Usar
Sem ninguém com esse nome, toque no botão Incluir, que repete o nome digitado. Escolha o tipo e toque em Usar.
A indicação vale para o animal no dia todo
Escolhida numa tela, a indicação já aparece nas outras do mesmo animal no mesmo dia, e trocar numa troca em todas.
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