- Em Catálogo, aba Quem indica, estão todos os que a equipe já escolheu no campo Indicado por, com quantos casos cada um indicou. Ninguém é cadastrado aqui antes: quem indica entra na lista na primeira indicação.
- A completar marca quem foi incluído às pressas, só com o nome.
Completar e juntar quem indica
Como completar o CRMV, o telefone e o local de quem indica pacientes à clínica, e como juntar dois cadastros da mesma pessoa, em Catálogo → Quem indica.
Onde você usa
Neste guia3 passos
Quem indica fica no Catálogo
No computador ou tablet
1. Clique no lápis, complete os dados e salve
- Na linha, clique no lápis, Completar dados. Preencha o que souber: Telefone, Local (o bairro, a cidade ou a clínica onde atende) e, de um veterinário, o CRMV.
- Clique em Salvar. A etiqueta A completar sai da linha.
Se a mesma pessoa está duas vezes na lista
2. Clique em juntar e escolha o cadastro que fica
- Na linha do cadastro repetido, clique no ícone Juntar com outro cadastro, ao lado do lápis. Abre a busca, com o nome dele no título.
- Escolha o cadastro que fica. Os casos dos dois passam a ser dele.
3. Confira e clique em Juntar
- O aviso diz qual nome passa a ser qual. Clique em Juntar: o nome repetido some da busca do campo Indicado por, e os casos dele passam para o cadastro que fica.
Se não der certo
- “O nome é obrigatório”
- O Nome precisa de pelo menos duas letras.
- Não vejo a aba Quem indica
- A aba aparece só para a gestão da clínica. E ela só lista quem já foi escolhido no campo Indicado por: antes da primeira indicação, a lista fica vazia.
Neste guia2 passos
No app, a lista fica em Mais → Catálogo
No celular
No app, em Mais → Catálogo, a aba Quem indica tem a mesma lista, com a mesma etiqueta A completar.
1. Toque na linha e em Completar dados
Toque em quem indica e em Completar dados. Preencha o que souber e salve.
Se a mesma pessoa está duas vezes na lista
2. Toque em Juntar com outro cadastro e escolha o que fica
Toque no cadastro repetido e em Juntar com outro cadastro. Escolha o cadastro que fica e confirme em Juntar.
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