A equipe, em Configurações
- Em Configurações, a seção Equipe lista cada pessoa com a Função e um resumo das Permissões.
- Adicionar membro coloca alguém novo. Permissões, na linha da pessoa, muda a função e as permissões dela.
Adicionar alguém à equipe e dar permissões
Como adicionar uma pessoa à equipe em Configurações, escolher a função, e somar permissões por pessoa, como Cobranças e caixa ou Supervisor financeiro.
Onde você usa
Neste guia4 passos
1. Adicione a pessoa e escolha a função
- Em Adicionar membro: Nome completo, Nome de exibição (como aparece nas telas), Email e CPF. A pessoa entra no Pawto com esse email.
- Função define o que ela faz de saída: Veterinário, Veterinário volante, Enfermeiro, Recepcionista, Técnico de Lab, Supervisor, Financeiro, Gerenciador ou Proprietário. Cada opção diz o que libera.
- Clique em Adicionar.
Se a pessoa aparece "sem CPF"
No computador ou tablet
2. Informe o CPF de quem entrou sem ele
- Toda pessoa da equipe tem CPF, e o Adicionar membro já pede o CPF. Quem entrou na equipe antes disso aparece com sem CPF ao lado do e-mail.
- Clique em Informar CPF. Digite o CPF olhando o documento da pessoa (o campo não aceita colar), confira e assine a declaração. Informam o CPF o Proprietário, o Administrador, o Gerenciador e a Recepção; a Recepção não informa o de quem é Proprietário, Administrador ou Gerenciador.
Se o CPF já é de outra conta no Pawto, a tela recusa e diz o que fazer: Juntar cadastros, quando as duas contas podem virar uma, ou falar com o suporte.
3. Some as permissões da pessoa e salve
- Em Permissões, a Função vem primeiro, com o que ela já dá, e as caixinhas somam a isso, pessoa por pessoa. Por exemplo, Supervisor financeiro é para quem estorna, aprova correções de pagamento e fecha o caixa de outra pessoa.
- Clique em Salvar. A pessoa passa a ver os botões na próxima vez que abrir a tela.
As outras caixinhas funcionam do mesmo jeito: em Dia a dia, agenda, plantões, conversas do WhatsApp, receitas, documentos, plano de tratamento e pedidos de exame; em Gestão, entre outras, Cobranças e caixa para quem recebe pagamentos e Ver o Financeiro.
Se a pessoa não deve ver os preços da clínica
4. Desligue Ver valores
- Ver valores vem ligada para todos. Desligada, a pessoa atende e lança itens normalmente, mas não vê quanto custam: Cobranças e o Financeiro somem do menu, as abas de dinheiro do animal e do tutor também, e o Catálogo e o Estoque aparecem sem preço. As cobranças continuam saindo pelo preço certo.
O Veterinário volante já entra sem ela. Financeiro e Contador sempre veem. Sem Ver valores, as caixinhas de dinheiro (Cobranças e caixa, Supervisor financeiro e as outras) ficam desligadas e travadas. Por enquanto, essa caixinha só se muda no computador.
Quem cuida só do dinheiro: a função Financeiro
Para quem faz contas, conciliação e notas, escolha a função Financeiro. A pessoa entra direto no Financeiro e vê Cobranças e os cadastros de tutores e animais, mas não vê prontuário: nem a aba Clínico do animal, nem o Histórico Clínico do tutor.
Ela confere o caixa e as faturas sem operar o balcão. Para registrar pagamentos, ligue também a permissão Cobranças e caixa.
Veterinário que vem de vez em quando: a função Veterinário volante
Para o veterinário que vem de vez em quando, escolha a função Veterinário volante. Ele atende e escreve no prontuário de todos os pacientes, como qualquer veterinário.
A diferença é a agenda: ele vê só os agendamentos em que é o responsável ou participa, na Agenda e no Meu dia do Painel. Ele não marca horários, quem marca por ele é a recepção. Para que ele marque, ligue Gerenciar a agenda nas Permissões dele.
Ele também entra sem Ver valores, para não ver os preços da clínica. Se ele deve ver, ligue a caixinha nas Permissões dele.
Alguém da equipe não consegue entrar
Se a pessoa ainda não criou a senha, a linha dela na Equipe tem Reenviar acesso: ela recebe de novo o email para criar a senha e entrar.
Quando várias ainda não entraram, o Reenviar acesso do topo da lista manda para todas. Quem tem email errado não recebe: corrija o email no cadastro da pessoa antes.
Se a pessoa já entrou antes e esqueceu a senha, a clínica não reenvia nada: ela mesma clica em Esqueceu a senha?, na tela de entrar do Pawto Vet ou do app, e recebe um link para criar outra. O guia Entrar no Pawto Vet mostra o caminho.
Neste guia2 passos
1. No celular, em Clínica → Equipe
- No app, em Mais → Clínica → Equipe: cada pessoa com a função, o email e as permissões. Toque na pessoa para ver e mudar.
O + adiciona uma pessoa à equipe.
2. Na pessoa, o lápis muda a função e as permissões
- A tela da pessoa mostra o que a função já dá e as permissões ligadas. O lápis, no alto, muda a função e as permissões.
Este guia resolveu?